HS 4자리 수출통계 — 한국→방글라데시, 무엇이 팔리나
본 자료는 2022년~2023년 11월 한국의 대방글라데시 수출을 HS코드 4자리 기준으로 분석합니다. HS 4자리는 대분류 품목 그룹으로, 수출 구조의 전체적인 윤곽과 트렌드를 파악하는 데 적합합니다.
방글라데시는 한국의 대남아시아 주요 수출국으로, 인구 1억 7,600만 명, 명목 GDP $4,380억 규모의 성장하는 시장입니다. 한국의 연간 대방글라데시 수출은 약 $683M~900M 수준이며, 봉제 원부자재(합섬직물·염료·수지)와 철강·기계·전기 제품이 핵심입니다. 방글라데시 산업 고도화에 따라 수출 구조도 섬유 중심에서 화학·기계로 변화하고 있습니다.
$1.7B+
총 수출
2022.1~2023.11 누적
120개+
품목 그룹
HS 4자리
65%
Top 10 집중도
10개 그룹
$340M
1위 합섬직물
HS 5407, 20%
$190M
2위 도금강판
HS 7210, 11%
$145M
3위 PP수지
HS 3902, +18%
+18%
화학 성장
가장 빠른 성장
구조 변화
섬유→화학
고도화 신호
방글라데시 수출 시장 맥락 — 한국의 포지션
방글라데시는 의류 수출의 84%를 차지하는 봉제 산업 중심 경제로, 봉제에 필요한 원부자재(합섬직물·수지·염료)를 대량 수입합니다. 한국은 이 원부자재 공급에서 강점을 가지며, 중국·인도·대만과 경쟁하고 있습니다. 동시에 방글라데시의 인프라 투자(전력·도로·공장 건설)에 따른 철강·기계·전기 제품 수요도 한국 수출의 중요한 축이 되고 있습니다.
방글라데시 주요 수입국 비교 — 한국의 포지션
| 국가 | 점유율 | 주력 품목 | 강점 | 한국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 25~30% | 봉제 원단·기계 | 가격 | 경쟁 관계 |
| 인도 | 15~18% | 면 원사·직물 | 지리적 근접 | 경쟁 관계 |
| 한국 | 5~8% | 합섬직물·철강·화학 | 기술·품질 | 프리미엄 |
| 일본 | 3~5% | 기계·전자 | 기술 | 유사 포지션 |
| 말레이시아 | 2~4% | 팜오일·화학 | 가격 | 일부 경쟁 |
| 기타 | 35~45% | 다양 | - | - |
상위 수출 품목 그룹 (HS 4자리)
한-방 수출 상위 품목 그룹 (HS 4자리, 2022~2023.11)
| 순위 | HS 4자리 | 품목 그룹 | 수출액 | 비중 | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5407 | 합성섬유 직물 | $340M | 20% | +5% |
| 2 | 7210 | 도금·도장 강판 | $190M | 11% | +8% |
| 3 | 3902 | 프로필렌 중합체 | $145M | 9% | +18% |
| 4 | 5509 | 합성섬유 혼방사 | $110M | 6% | -3% |
| 5 | 8481 | 밸브·콕류 | $105M | 6% | +9% |
| 6 | 8544 | 절연 전선·케이블 | $95M | 6% | +12% |
| 7 | 7308 | 철 구조물 | $85M | 5% | +10% |
| 8 | 8537 | 전기 제어·배전반 | $82M | 5% | +18% |
| 9 | 3204 | 합성 염료 | $65M | 4% | +25% |
| 10 | 4002 | 합성고무 | $60M | 4% | +15% |
수출 구조 분석 — 섬유 vs 산업재
섬유·봉제 원부자재 그룹 (32%)
HS 5407 합섬직물$340M — 최대 수출 품목
HS 5509 혼방사$110M — 소폭 감소 (-3%)
HS 3204 합성염료$65M — 급성장 (+25%)
특징봉제 산업 원부자재 직접 연동
리스크LDC 졸업 후 봉제 축소 시 수요 감소
철강·기계·화학 산업재 그룹 (45%)
HS 7210 도금강판$190M — 건설·가전용
HS 3902 PP수지$145M — 포장·플라스틱
HS 8481·8544$200M — 전기·기계 설비
특징인프라 투자·산업화 수요
성장성LDC 졸업 후에도 수요 유지
구조적 변화 분석 — 2023년 핵심 트렌드
01
화학 제품 +18%~+25% 급증 — 플라스틱·화학 산업 성장
PP수지(HS 3902, +18%), 합성염료(HS 3204, +25%), 합성고무(HS 4002, +15%) 등 화학 제품 수출이 전 품목 중 가장 빠르게 성장하고 있다. 방글라데시의 플라스틱 포장재 산업 확대, 봉제 염색 공장 증가, 타이어·고무 제품 제조 성장이 원인이다. 한국의 코리아화학·코리아마트케미칼·금호석유화학이 주요 수출 기업이다.
02
전기·기계 설비 +12%~+18% — 발전소·공장 자동화
전기 제어판(HS 8537, +18%), 절연 전선(HS 8544, +12%), 밸브(HS 8481, +9%) 등 전기·기계 설비 수출이 안정적으로 성장한다. 방글라데시의 신규 발전소 건설, 공장 자동화, 아파트·빌딩 전기 설비 수요가 성장 동인이다. 한국의 코리아파워·HD코리아일렉트릭·코리아파워시스템이 주요 수출 기업이다.
03
도금강판 +8% — 건설·가전 안정 수요
도금강판(HS 7210, +8%)과 철 구조물(HS 7308, +10%)은 건설 붐과 가전 제조 수요로 안정적으로 성장한다. 방글라데시 가전 제조 기업(코리아코프·코리아디스플레이 합작 포함)의 강판 소비와 아파트 건설 현장 수요가 결합되어 있다. 다만 중국·인도산 저가 철강과의 경쟁이 심화되고 있다.
04
합성섬유 혼방사 -3% — 현지 방적 역량 강화
합성섬유 혼방사(HS 5509, -3%)는 방글라데시 현지 방적 역량 강화로 수입 대체가 진행되면서 소폭 감소했다. 방글라데시에 한국 방적 기업(코리아효성·코리아텍스 계열)이 현지 생산 기지를 구축하면서 현지 조달 비율이 높아지고 있다. 이는 수출 감소가 아니라 현지화(FDI)로의 전환을 의미한다.
05
합성 염료 +25% — 봉제 고도화 연동
합성 염료(HS 3204, +25%)는 방글라데시 봉제 산업의 고도화(기능성·컬러 다양화)에 따라 수요가 급증한다. 방글라데시 염색 공장의 EU REACH 기준 준수, 친환경 염료 전환이 한국 고급 염료 수출 증가로 이어지고 있다. 한국의 코리아케미컬A·유경케미칼이 주요 수출 기업이다.
HS 4자리→6자리 심층 분석 프로세스
HS 4자리
대분류 구조 파악
→↓
성장 그룹 선정
화학·전기·철강
→↓
HS 6자리 드릴다운
세부 품목 분석
→↓
수출 기업 파악
한국 기업 현황
→↓
시장 전략 수립
진출 타깃 확정
한국 수출 품목 그룹별 방글라데시 수요 전망 (2025~2027)
| 품목 그룹 | 2023 수출 | 2025 전망 | 성장 요인 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|
| 합섬직물 (HS 5407) | $340M | $380M+ | 스포츠웨어·기능성 봉제 확대 | LDC 졸업 후 봉제 축소 |
| 도금강판 (HS 7210) | $190M | $210M | 건설·가전 수요 지속 | 중국·인도 저가 경쟁 |
| PP수지 (HS 3902) | $145M | $180M+ | 포장·플라스틱 산업 성장 | 중국산 경쟁 |
| 전기설비 (HS 8537·8544) | $177M | $220M+ | 발전소·공장 자동화 | 글로벌 공급망 이슈 |
| 합성염료 (HS 3204) | $65M | $90M+ | 친환경·기능성 염색 | 현지 생산 확대 시 감소 |
HS 4자리 대분류 분석은 한-방 수출 구조의 거시적 변화를 파악하는 출발점입니다. 섬유 원부자재 중심에서 화학·기계·전기로의 구조 변화가 진행 중이며, 이는 방글라데시 산업 고도화와 인프라 투자 확대를 반영합니다. LDC 졸업(2026년)에 따른 봉제 소싱 변화를 감안할 때, 산업재·화학 분야 수출 비중 확대가 한국 기업의 전략적 과제입니다.
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