MTI 4자리 수출통계 분석 — 한국→방글라데시 2022~2023.11
본 자료는 2022년~2023년 11월(23개월) 한국의 대방글라데시 수출을 MTI(Ministry of Trade and Industry) 코드 4자리 산업 분류 기준으로 분석합니다. HS코드가 품목 중심이라면 MTI 코드는 산업 중심 분류로, 정책 수립·산업 진흥·수출 전략 수립에 더 유효한 분석 체계입니다.
23개월 누적 총 수출액 $1.7B+에서 섬유직물(26%)·철강판재(14%)·석유화학(12%)이 Top 3를 차지하고, 석유화학(+18%)·정밀화학(+22%)·자동차 부품(+20%)이 고성장 산업으로 부상하는 구조 전환이 진행 중입니다. MTI 분석은 산업 관점의 수출 기회를 한눈에 파악하게 해주며, HS코드 품목 분석과 함께 활용 시 정밀도가 높아집니다. 방글라데시 8개+ 산업 그룹에서 +15% 이상 고성장이 나타납니다.
23개월
분석 기간
2022.1~2023.11
$1.7B+
총 수출액
누적 합계
40+ 산업
MTI 4자리
산업 그룹 분류
섬유직물
1위 산업
MTI 4311 (26%)
철강판재
2위 산업
MTI 2111 (14%)
석유화학
3위 산업
MTI 1311 (12%)
정밀화학
최고 성장
MTI 1321 (+22%)
진행 중
구조 전환
화학·기계↑ 섬유↓
산업별 수출 순위 Top 10
한국→방글라데시 수출 MTI 4자리 산업별 순위 (2022~2023.11 누적)
| 순위 | MTI | 산업명 | 수출액 | 비중 | 전년비 | 주요 품목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4311 | 섬유 직물 | $440M | 26% | +3% | 폴리에스터·나일론 직물 |
| 2 | 2111 | 철강 판재 | $230M | 14% | +8% | 냉연·아연도·전기강판 |
| 3 | 1311 | 석유화학 기초 | $200M | 12% | +18% | PP·PE·합성고무 |
| 4 | 4131 | 산업 기계 | $150M | 9% | +10% | 섬유기계·가공설비 |
| 5 | 4121 | 전기 기기 | $140M | 8% | +15% | 변압기·제어판·인버터 |
| 6 | 2131 | 금속 제품 | $90M | 5% | +11% | 스테인리스·알루미늄 |
| 7 | 1321 | 정밀 화학 | $80M | 5% | +22% | 반응성 염료·도료·접착제 |
| 8 | 4312 | 섬유 원사 | $70M | 4% | -5% | 폴리에스터·나일론 원사 |
| 9 | 4141 | 자동차 부품 | $50M | 3% | +20% | 베어링·필터·전장부품 |
| 10 | 4161 | 가전·전자 | $45M | 3% | +12% | TV·냉장고·세탁기 부품 |
산업 구조 변화 — 성장·안정·감소 분류
고성장 산업 (+15% 이상) — 전략 확대
정밀화학MTI 1321 +22% (염료·도료·접착제)
자동차 부품MTI 4141 +20% (오토바이·상용차)
석유화학MTI 1311 +18% (PP·PE·합성고무)
전기 기기MTI 4121 +15% (변압기·제어판)
안정·감소 산업 — 고부가화 또는 대응 필요
섬유 직물MTI 4311 +3% 안정 (고부가 전환 필요)
철강 판재MTI 2111 +8% 안정 (코리아스틸·코리아모터스제철)
섬유 원사MTI 4312 -5% 감소 (현지 대체·중국 경쟁)
일반 기계MTI 4131 -3% 감소 (경쟁 심화)
4대 산업별 수출 확대 전략
01
석유화학 수출 확대 — PP·PE·합성고무 장기 계약
MTI 1311(석유화학 기초) 수출이 연 18% 성장하며 3위 산업으로 부상했습니다. 방글라데시의 플라스틱·고무·포장재 가공 산업 성장이 핵심 수요 원인이며, PP(폴리프로필렌)·PE(폴리에틸렌)·PET 레진·합성고무가 주요 품목입니다. 한국 석유화학 기업(코리아화학·코리아마트케미칼·코리아솔루션)의 방글라데시 직접 마케팅과 현지 가공업체(BPDB 산하 플라스틱 단지) 장기 공급 계약으로 수출을 확대합니다.
02
정밀화학 니치 마켓 — 반응성 염료·건설용 화학
MTI 1321(정밀화학) 수출은 연 22%로 최고 성장률을 기록합니다. 반응성 염료(봉제 산업용, 방글라데시 2위 수출 품목), 가죽 가공 약품(피혁 산업용), 건설용 에폭시·폴리우레탄, 섬유 가공 조제가 핵심 수출 품목입니다. 방글라데시 봉제·가죽·건설 산업 고도화에 따른 정밀화학 수요 증가는 구조적 트렌드로, 한국 정밀화학 기업(코리아케미컬A·코리아케미컬B)의 현지 마케팅을 강화해야 합니다.
03
자동차 부품 신흥 시장 — 오토바이·삼륜차 중심
MTI 4141(자동차 부품) 수출이 연 20% 성장하며 신흥 수출 산업으로 부상합니다. 방글라데시 오토바이 시장(연 120만대+), 삼륜차(CNG), 상용차(버스·트럭) 부품 수요가 급증하고 있습니다. 베어링·필터·브레이크 패드·전장 부품·타이어 등 한국 자동차 부품 기업(한국타이어·만도·코리아모비스 계열)의 방글라데시 직수출과 현지 유통망 구축이 필요합니다.
04
섬유 직물 고부가가치 전환 — 기능성·친환경
MTI 4311(섬유 직물) 수출은 여전히 1위(26%)이지만 성장률이 +3%로 둔화 중입니다. 범용 직물은 현지 생산(방글라데시 방적·직물 산업 발전)과 중국산 저가 경쟁으로 성장이 제한됩니다. 기능성 직물(방수·속건·항균·UPF), 친환경 직물(리사이클 폴리에스터·유기면), 스마트 텍스타일 등 고부가가치 제품으로 전환하는 것이 중장기 전략입니다. 봉제 완제품 바이어(H&M·Zara)의 원단 트레이서빌리티 요구에 맞춘 친환경 인증 직물이 특히 유망합니다.
MTI 수출통계 분석 활용 흐름
MTI 4자리 → 수출 전략 수립 흐름
MTI 분류
산업 대분류 체계
→↓
순위·비중
구조 파악
→↓
성장률
트렌드 분석
→↓
정책 시사점
전략 도출
→↓
수출 실행
산업별 마케팅
MTI 4자리 vs HS코드 비교 — 분석 목적별 선택 기준
| 분류 체계 | 기준 | 강점 | 약점 | 적합 용도 |
|---|---|---|---|---|
| MTI 4자리 | 산업 정책 중심 | 산업 구조·정책 연계 | 국제 호환 낮음 | 수출 정책·산업 진흥 |
| HS 4자리 | 품목 중심 (국제) | 국제 비교 용이 | 산업 맥락 약함 | 관세·무역 분석 |
| HS 6자리 | 세부 품목 (국제) | 가장 정밀한 품목 | 데이터 방대 | 바이어 발굴·품목 전략 |
| HS 10자리 | 최세부 품목 | 정확한 통관 코드 | 분석 복잡 | 통관·원산지 증명 |
방글라데시 주요 수입 산업별 한국산 시장점유율 추정 (2023년)
| MTI 산업 | 방글라데시 총 수입 | 한국산 비중 | 1위 경쟁국 | 한국 확대 가능성 |
|---|---|---|---|---|
| 섬유 직물 (4311) | $3B+/년 | 15% | 중국 (45%) | 기능성 제품으로 확대 |
| 철강 판재 (2111) | $2B+/년 | 12% | 인도 (30%) | 고급 강종으로 방어 |
| 석유화학 (1311) | $1.5B+/년 | 13% | 사우디 (35%) | 가격 경쟁 + 품질 |
| 자동차 부품 (4141) | $800M/년 | 6% | 일본 (28%) | 오토바이 부품 집중 |
| 정밀화학 (1321) | $500M/년 | 16% | 인도 (32%) | 염료·도료 확대 |
방글라데시 주요 산업 성장 전망 — MTI 수출 수요 연계 (2024~2026)
| 산업 | 방글라데시 성장 동인 | 한국 수출 연계 | 예상 수요 증가율 |
|---|---|---|---|
| 봉제·의류 | EU·US 수출 $44B+ 유지 | 정밀화학 염료·섬유 직물 | +5~8%/년 |
| 건설·인프라 | MRT·고속도로·SEZ 건설 | 철강판재·건설 화학 | +12~15%/년 |
| 플라스틱·포장 | 소비재 패키징 급증 | PP·PE 레진 | +15~20%/년 |
| 자동차·오토바이 | 오토바이 연 120만대+ | 자동차 부품·타이어 | +18~22%/년 |
| 가전·전자 | 중산층 성장·가전 보급 | 전기 기기·부품 | +10~15%/년 |
| 제약·바이오 | LDC 기간 활용 생산 | 정밀화학 원료 | +15~20%/년 |
| 에너지·전력 | SEZ 전력 수요 폭증 | 전기 기기·변압기 | +10~12%/년 |
| ICT·스타트업 | 바산텍 IT파크 급성장 | 전자부품·장비 | +20~25%/년 |
| 식품·농산물 | 식품 가공·냉동 확대 | 식품 기계·포장재 | +8~10%/년 |
MTI 4자리 분석을 통해 한-방 수출의 산업적 구조 전환을 확인할 수 있습니다. 섬유 중심에서 석유화학·정밀화학·자동차 부품·전기기기로 분산되는 구조 전환은 한국 기업의 새로운 수출 기회를 의미합니다. 성장 산업(정밀화학·자동차 부품·석유화학) 집중 마케팅과 섬유의 고부가가치 전환이 핵심 전략입니다. KSURE 수출보험과 장기 공급 계약을 병행하면 안정적인 수출 확대가 가능합니다. MTI 분석은 HS코드 품목 분석과 상호 보완적으로 활용할 때 가장 효과적입니다.
한-방 수출통계 HS코드 4자리 2022~2023.11HS 4자리 품목 분류 기준 수출 분석을 확인합니다
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