Case 10: 샤인마크특수필름 항목별 시장조사
샤인마크특수필름은 산업용 특수필름(보호필름, 포장필름, 데코필름)을 제조하는 한국 기업으로, 방글라데시 시장 진출을 위해 KOTRA 다카무역관에 항목별 시장조사를 의뢰했습니다. 기존의 바이어 발굴과 달리 시장 규모, 수요처, 경쟁 구도, 가격대, 유통 구조 등 시장 전반에 대한 종합 정보를 요청한 사례입니다.
샤인마크특수필름
의뢰 기업
산업용 필름
항목별 시장조사
조사 유형
시장 종합 분석
8개
조사 항목
시장~유통 전 분야
30일
조사 기간
요청→최종 보고
5개 산업
수요처 파악
의류·제약·식품 등
22쪽
보고서 분량
표·그래프 포함
조사 항목 및 범위
항목별 시장조사 요청 상세
| 조사 항목 | 세부 내용 | 데이터 소스 |
|---|---|---|
| 시장 규모 | 방글라데시 특수필름 시장 $, 성장률 | 관세청 수입 통계, 산업 리포트 |
| 수입 동향 | HS 3920/3921 수입액, 주요 수입국 | NBR 수입 통관 데이터 |
| 수요처 분석 | 산업별 특수필름 소비 구조 | 현지 업계 인터뷰 |
| 경쟁 현황 | 주요 수입·현지 생산 업체 | 기업 DB, 현장 조사 |
| 가격대 분석 | 품목별 수입 단가, 소매가 | 무역 데이터, 시장 조사 |
| 유통 구조 | 수입→최종 소비까지 유통 경로 | 바이어·유통업체 인터뷰 |
| 인증·규제 | BSTI 인증, 환경 규제 | 규제 기관 확인 |
| 진출 전략 | 추천 진입 방식, 가격 포지셔닝 | 종합 분석 |
주요 조사 결과
01
시장 규모 및 성장성
방글라데시 특수필름 시장은 약 $1.2억 규모(2025)로 추정되며, 연 12% 성장 중입니다. 수입 비중이 80% 이상으로 현지 생산 기반이 미약합니다. 의류 산업(RMG)이 최대 수요처로 포장·보호 필름 수요가 지속 확대 중입니다.
02
수요처 산업 분석
주요 수요처는 (1) 의류 산업(포장필름 60%), (2) 제약 산업(블리스터 포장 15%), (3) 식품 산업(포장필름 10%), (4) 전자 산업(보호필름 8%), (5) 건축 산업(데코필름 7%)입니다. 의류 산업의 절대적 비중이 특징적이며, 제약·식품 산업의 성장이 주목됩니다.
03
경쟁 구도
중국산이 수입 시장의 55%를 점유하며 가격 경쟁력이 높습니다. 인도산 20%, 태국산 10%가 뒤를 잇습니다. 한국산은 3%로 점유율이 낮으나, 고기능성 보호필름과 데코필름 분야에서 품질 우위가 인정됩니다. 현지 생산 업체는 2개사로 저급 포장필름 위주입니다.
04
가격 및 유통
중국산 대비 한국산은 30~50% 높은 가격대이나, 내구성과 품질에서 차별화가 가능합니다. 유통은 수입상→산업용 유통상→최종 공장의 3단계 구조이며, 대형 공장은 직수입도 진행합니다. 다카의 나라양간지(Narayanganj) 지역이 필름 유통 허브입니다.
진출 전략 제안
시장 기회
의류 포장 수요연 $7,200만 규모
고기능 필름 수요연 20% 성장
현지 생산 부재고급 필름 전량 수입
한국 품질 인지프리미엄 포지셔닝 가능
진출 방안
1차 타깃의류 대형 공장 직납
가격 전략중국산 대비 20% 프리미엄
진입 방식현지 유통상 파트너십
차별화기술 사양서 + 샘플 테스트
의뢰 접수
8개 항목 조사 요청
→↓
데이터 수집
관세청·산업 DB 분석
→↓
현장 조사
수요처·유통업체 인터뷰
→↓
경쟁 분석
수입국별 점유율 조사
→↓
보고서 작성
22쪽 종합 보고서
→↓
전략 제안
진출 로드맵 제시
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Case 10은 바이어 발굴이 아닌 항목별 시장조사의 전형적 사례입니다. 8개 조사 항목에 걸쳐 방글라데시 특수필름 시장을 종합 분석하고, 의류 산업 중심의 수요 구조와 고기능 필름 분야의 진출 기회를 도출했습니다. 시장 이해→진출 전략 수립의 체계적 접근법을 보여주는 사례입니다.
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